14 年前
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女孩格格的母亲是上世纪60年代被送往内蒙草原由牧民抚养的3000名上海孤儿之一，但后来因为某些原因离开了草原并从此失去了与养父母的联系。母亲去世后，格格沉浸在悲伤中。为了完成母亲的心愿，格格踏上去草原寻找外公外婆的旅途，喜欢格格的男孩小凡也与格格一同前往。格格和小凡的寻亲之旅并没有一帆风顺，还好他们遇见了从台湾来草原的森森。接着三人又结识了森森要去的学校的学生蒙古小孩毕力格。在毕力格家稍作停留，却遇到了恐怖的狼群……击退狼群到了毕力格的学校，格格得知外公已经去世，外婆也很久没有消息了。就在草原烟花大会到来的时刻，烟花弹由于受潮放不响，小凡带着新的烟花弹赶来，还带来了担心格格而赶来的继父。。故事发生在妖精世界之中，精灵公主玛丽琳（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 配音）即将和她深爱的罗兰德（萨姆·帕拉迪奥 Sam Palladio 配音）步入婚姻的殿堂，可是，一次偶然之中，玛丽琳却发现罗兰德根本不爱自己，和自己结婚不过就是为了得到王位而已。心碎的玛丽琳陷入了悲伤和绝望之中。
罗兰德眼看自己的阴谋就要破灭，于是找到了单纯的小精灵阳光（伊利亚·凯利 Elijah Kelley 配音），花言巧语欺骗后者前往黑暗森林，那里住着会制作爱情药水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯诺恩斯 Kristin Chenoweth 配音）。得到了爱情药水，阳光决心将它撒在玛丽琳的妹妹多恩（梅尔迪丝·安妮·布尔 Meredith Anne Bull 配音）身上，然而，沼泽大王（艾伦·卡明 Alan Cumming 配音）忽然出现，受到药水的影响，多恩竟然爱上了他。沼泽大王和玛丽琳不打不相识，发现彼此情投意合，与此同时，罗兰德带兵前来攻打城堡，情况十分危急。。
