6 年前
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独自抚养儿子长大的马林生是某机关的工会主席，他装腔作势，自命清高，在家中也趾高气扬，他在儿子马车面前摆足了父亲的谱儿。但是这一切除了让他自我感觉良好外，没有起到任何实质作用。令行禁止的家教无法让儿子臣服，马车始终与之背道而驰。在学校里，他顶撞老师，挤兑同学，三番五次被请家长，马林生因此生头疼不已。在一次失败的暴力家教过后，他想尽办法和儿子搞好关系，然而他也痛苦地认识到：父子之间的鸿沟越来越深……
本片由王朔根据自己早年小说《我是你爸爸》改编，并荣获2000年瑞士洛迦诺国际电影节最佳影片奖、青年评委会奖、堂吉诃德将特别提及。。从幼儿园起，藤田浩之（一条和矢配音）和神岸明（川澄绫子配音）就是青梅竹马的好朋友。浩之的性格有些懒散，但在内心里十分的善良；明天真无邪，有着邻家女孩的甜美与可爱，这样的两个人是他人眼中天设地造的一对，他们更是早已结下了永远都要在一起的海誓山盟。作为两人共同的朋友，长冈志保（樋口智惠子配音）和佐藤雅史（保志总一朗配音）对这二人之间的感情充满了真诚的祝福。 崭新的高中生活展现在了四人的眼前，可是，一些小小的阴霾打破了原有的平静生活。志保发现，自己无论如何也移不开投射在浩之身上的目光，志保无可救药的喜欢上了浩之。为了维持难得的友谊，志保决定将心意藏在心底，但随着爱意的不断加深，三人之间的关系第一次被推到了风口浪尖。。