15 年前
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达根和肯尼是最好的朋友，两个人来到纽约寻找爱情。其中一人发现他梦想的女孩，恰好是该城中最大的黑帮头目的女儿，于是他们联合起来在牌桌上诈骗女孩的暴徒老板爸爸出100万美元。。生物化学专家明翰协助警方调查不明水生物杀人案，发现凶手竟是他失踪多年的父亲明智。原来，父亲的搭档沃克教授当年进行非法人体实验，导致明智感染变异成河童，并被长期囚禁实验。最终明翰与父亲相认，父子联手揭露沃克的罪行，协助警方摧毁了该犯罪组织。。