15 年前
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作为卡佛公寓的管理人，克利夫兰·希普几乎将所有的时间都耗费在了修理烧坏的灯泡和损坏的公共设施上，虽然他的工作就是与公寓里的住户打交道，可是生性内向害羞的他却尽可能地避免和任何人交流。然而，一次夜晚的常规巡视却打破了克利夫兰乏味但很正常的生活，他在游泳池的下水道里发现了一个叫做“丝道瑞”的神秘女人，显然，她并不是公寓的住户，却在这里有一段时日了。出于同情，克利夫兰将丝道瑞带回家，短暂的接触之后，竟然发现她是只在神话故事中听说过的“海妖”，这位不可能出现在现实世界中的美丽少女，正尝试着从这里返回到她的世界，因为她的到来，肯定会引来各种的...。晓春，广告公司创意总监，极其富于想像力。最令他感到困惑的是，他无法阻止自己疯狂地爱上了朋友家辉（也是公司老板）的女朋友珊珊，她是他创作的灵感和源泉。他不断地幻想和她在一起的浪漫场面，这些幻想后来都演化成一个个精彩的广告创意，深得客户的赏识。但这种幻想也几乎逼疯了晓春，他总是觉得家辉窥透了他的心思。 终于有一天，晓春觉得家辉看穿了他的内心，这令他无地自容，唯有一死了之。决心已下却没有赴死的...。梅尔·布鲁克斯是个看抽象动画的老人。他不理解他们，所以他用奇怪的评论来质问，使他周围的人感到恼火。。
