23 年前
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早前的富家小姐杨果在父亲做生意投资失败后，生活变得很落魄。但生活的落魄并没有改变她乐观开朗的天性，她珍惜每一天的生活，日子也算过得有滋有味。而另一边，大律师事务所的头牌律师，最擅长打离婚官司替人争遗产的项羽平则被人称作冷漠无情，尖酸刻薄。但这样的他也有麻烦事，因为项羽平的哥哥因出车祸去世，留下了一对子女——项昱霏和项昱霆。这两个小家伙调皮捣蛋让数个保姆都不堪忍受。于是阴差阳错下，杨果成为了项羽平家的保姆。而二人的第一次相遇却非常的不愉快，杨果号称自己只对女生有兴趣，让项羽平放下了戒心，开始了和杨果磕磕绊绊的生活。
于是，一对欢喜冤家外加两个古灵精怪的小屁孩的故事就此展开……。13岁的美丽小女孩米雅（艾拉·彭内尔 Ella Purnell 饰）偶然在自家院子的树洞里发现一只小盒子，里面装着一则奇怪恐怖的故事。故事讲述了无脸恶魔希望得到他人的认可，于是四处寻找站在窗口的小孩子，将孩子带走并撕掉他们的脸，贴在自己的脸上。米雅为这个未完成的故事着迷，她尝试续写下去。米雅不知道，这是身为建筑工人的父亲约翰·费罗（克里夫·欧文 Clive Owen 饰）童年时代根据自己的真实体验所写的故事。在这一过程中，诡异的梦境不断困扰米雅。 与此同时，一起意外事故让约翰深埋心底的恐惧再次复苏，他重新想起童年时的无脸恶魔，父女俩同时遭到恶魔的侵扰……。