24 年前
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影片将流浪汉查理和一个弃儿间的感人故事演绎得淋漓尽致。查理在垃圾箱旁拾到弃儿并收养了他，弃儿小小年纪就已懂事，不仅担当家务，还和养父合演双簧以便挣钱糊口：他负责砸烂玻璃窗，而养父则将砸烂的玻璃换好。查理和弃儿间充满了父子情深，他数次帮助弃儿躲避警察的追捕，以免弃儿被送入孤儿院。不久，弃儿与母亲团聚，而后又被拐走。查利遍寻无果，他在疲惫的梦中到了天堂。此时，警察将他的美梦打断，并把他带到一个女演员的家中，在那里，他与弃儿惊喜地重逢！。享保６年，将军吉宗下令设置了「意见箱」，藉由投递至意见箱的投书而设立了「新中町奉行所」，又名「虫奉行所」！为了保护人们免于遭受盘据江户的大虫所害，被选出的强者们大显神通，继承父亲的志向来到江户的菜鸟同心．月岛仁兵卫！然而他还不知道虫奉行所令人惊讶的工作内容……。