23 年前
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故事发生在1963年的德国，时值冷战期间，德国女汽车技师嘉比的父亲是一位精通核武器的专家，最近，有证据表明他正在帮助纳粹制造核武器，来达到统一全人类的邪恶欲望。
拿破仑是CIA的特工，他曾经犯过的错误让他的仕途岌岌可危，他必须做出点成绩来证明自己并非无用之才。伊利亚是苏联国家安全委员会特工，他的父亲被政府打上了贪污分子的烙印，为了摆脱父亲带给自己的不良影响，伊利亚必须比其他人更加努力。这样的两个人都想要赶在对方之前将核弹大师捉拿归案。。一个并不不称职父亲陶跑和叛逆女儿陶有佳的关系一直势如水火，但彼此内心还是关心着对方。女儿为了替父亲圆梦而走上音乐道路，父亲也为了唤醒女儿再次触碰音乐，拾起过去，在参加音乐比赛的过程中终于战胜自己内心的阴影。。
