19 年前
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相传在盘古开天后，为了稳定天地间的空间，鸿钧老祖用天地阴阳二气，融合乾坤之力，炼制出了玄天神剑。这把神剑立于九天之巅，护佑天下苍生。某日，东皇太一和妖皇帝俊在天界激烈战斗，无意中惊扰了正在修炼的玄天神剑。其剑身和剑鞘被太一和帝俊的灵力撞击，分别落入凡尘。剑身降临于邢襄镇周府，化作了失去记忆和灵力的周府公子周乾。剑鞘则带着记忆和残缺的灵力落入桃花林，被人称为桃花仙子，因其济世救人而广受尊敬。 东皇太一在重创妖皇帝俊后，妖皇帝俊逃入人间时发现剑身的落地，欲掌控玄天神剑，遂决定灭掉周家以取得剑身。周乾在经历家族的灭顶之灾后，决心复仇，修炼法力，开始了他的复仇之旅。在降妖除魔的过程中，他结识了除妖师凌儿，两人携手合作。最终，周乾和凌儿遇到了命定的缘分桃花，三人齐心协力，打败了妖皇帝俊，保卫了人间的安宁。。平安夜，圣诞老人（爱德华·阿斯纳 Edward Asner 饰）来到一家孤儿院给无家可归的孩子们送圣诞礼物。然而一个淘气的小婴孩不小心爬进了圣诞老人的玩具袋子里，居然被圣诞老人带回了北极。仁慈的圣诞老人收留了这个意外的小访客，并在小精灵们的帮助下，一同抚养他长大成人。可随着年龄的增长，渐渐成年的他（威尔·法瑞尔 Will Ferrell 饰）长得却比其他精灵们大出三倍之多，大家由此给他取了个绰号“大个巴迪”。
偶然间，巴迪得知自己并非精灵种族而是人类。于是巴迪踏上了前赴纽约寻找家人的旅程。终于，巴迪找到了失散已久的生父沃尔特（詹姆斯·凯恩 James Caan 饰）和素未蒙面的新家人。可正在筹划圣诞图书而忙得不可开交的沃尔特，并不知道儿子巴迪的存在。面对陌生的现实世界以及冷漠的人情世故，巴迪显得有些举足无措。马上又是圣诞节了，巴迪决定用自己的方式，给他的新家人以及整个世界一份最惊奇的圣诞礼物。。