18 年前
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小主人家境富裕，拥有一屋的玩具。其中他最爱的是牛仔玩偶胡迪，胡迪因此成为众玩具的“老大”。当小主人出门在外时，一屋的玩具自成世界，过着自己的生活。一天，小主人带回了一个新的玩意：太空战警巴斯光年。巴斯光年长相新奇，功能先进，令小主人爱不释手，威胁到了胡迪的地位。胡迪千方百计要赶走巴斯，一不小心二人一起掉出了房间窗口外，邻居的恶狗在狂吠，邻居的小孩是一个玩具虐待狂，胡迪巴斯能不能化敌为友，消灾解难？。受到托伊托伊王国招待的小双侠一行人，在充满玩具的游乐园“托伊托伊岛”中和布拉蒙王子和国王以及帕兹鲁大臣相遇。虽然小双侠被寂寞的布拉蒙王子任性地要求和他一起玩、但却因为谜之机械双侠狗零号袭击双侠狗而陷入大危机。接着他们发现帕兹鲁大臣企图利用能把地球像是拼图一样破坏的宇宙钉子来征服世界，小双侠等人最后是否能阻止他的阴谋呢，以回复托伊托伊岛的和平？。
