6 年前
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在东京都板桥区一间名叫“赤冢”的秘密侦探事务所里，有些好色的侦探“刺猬”七濑五郎（瑛太饰），与搭档“老灰”木暮（森田刚饰）接手各种委托，有时是令人感动的悲哀故事，有时是超乎想象的非自然事件。这天，他正在事务所楼下的小吃店和打工小妹萌美扯闲篇儿时，天花板突然发出奇怪的敲击声，那是所长风香露（山口智子饰）发出的暗号，五郎急急忙忙返回事务所。这次找到侦探所的委托人是个叫川田的男人，他要求侦探们帮他寻找一个月前去世的女儿……。同在一支青少年赛艇队的Tobi（Robert Stadlober）和Achim（Kostja Ullmann）是死党，训练之外，两人经常一起打闹玩乐，虽然都有女朋友，但Tobi对Achim有超过好兄弟的感情。
一年一次的夏季青少年赛艇比赛来临，Tobi和Achim随队伍来到一个美丽的湖边露营。当得知驻营地离他们最近的队伍，来自柏林的“横冲直撞”队是一支同性恋赛艇队时，赛艇队成员都觉得非常尴尬，唯独联想到自己同Achim关系的Tobi在羡慕之余，怀起心事。某次游泳结束后，无法自控的Tobi亲吻了Achim，Achim恐慌地逃走，Tobi一人伤心落寞时，“横冲直撞”队的一名队员来到他身边。男孩之间的故事变得复杂起来。。独居老汉老王丧偶15年，因孤独渴望情感慰藉，被年轻女子雪丽和诈骗头目彪哥盯上。雪丽设计"偶遇"，以温柔体贴获取老王信任，首次骗走其30万养老钱。贪心的彪哥怂恿雪丽继续行骗，以"高回报投资项目"为由索要400万。老王深信不疑，不惜拿出拆迁款。。