24 年前
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小男孩卡尔怀揣着对于冒险的热爱偶遇假小子艾丽，而艾丽把整个屋子当成一艘大飞船游戏居然使他对这个女孩子有些着迷，相同的爱好最终使两个人成为了一生的爱侣。他们有一个梦想，那就是有朝一日要去南美洲的“仙境瀑布”探险，但直到艾丽去世，这个梦想也未能实现。终于有一天，曾经专卖气球的老人卡尔居然用五颜六色的气球拽着他的房子飞上了天空，他决定要去实现他们未曾实现的梦想。令卡尔始料不及的是，门廊居然搭上了一个自称是“荒野开拓者”的小男孩小罗，小罗的喋喋不休让卡尔对这个小胖墩格外讨厌。一老一少在飞行中经过了千难万险终于看到了传说中的“仙境瀑布”，在相处过程中卡尔发现小罗其实是个惹人怜爱的孩子。在步行穿越一座森林时，他们遇到了不会飞的大鸟凯文和一只会说话的狗狗逗逗，让老人惊讶的是他们还遇到了他少年的崇拜偶像——探险家查尔斯·蒙兹，而且他发现蒙兹居然是一个为达目的不择手段的坏人。这时，老人离自己的梦想之地只有一步之遥……。1976年，“四人帮”在平阳市的代理人，市委书记李孟良突然宣布把非法关押的“903”工程总指挥龚放释放回家。帮派分子孔静，带着“四人帮”的卑劣阴谋来到平阳市。他要李孟良一伙儿表面上同意恢复龚放的职务，暗中对国家重点项目“903”工程进行破坏，然后把责任推到龚放身上。后来，李孟良一伙儿探得“四人帮”垮台的消息，企图烧死龚放等人灭口，市委书记廖平山带领战士和群众及时赶到，救出龚放等人，并告诉他们“四人帮”已经被粉碎。。