18 年前
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费拉尔一家搬到一个安静的小镇，同时尽一切努力让自己看起来很正常。他们的儿子菲莱蒙 (Philémon) 17岁，性格温和内向，患有一种奇怪的病症，他必须不惜一切代价隐瞒这种病症。但他正在成长。他对卡米拉的渴望很快就与他迄今为止一直在控制的对鲜血的渴望融合在一起。他身上的差异变得无法隐藏……。艺术系女生安琪（Audrey Tautou饰）爱上了心脏科医生路易（Samuel Le Bihan饰），可对方已是有妇之夫，也对安琪表现得若即若离，但安琪始终默默守护在路易身旁，坚信两人的真爱会克服一切险阻，最终在一起。
路易的爱并不忠贞，在让安琪一次次失望后，他最终还是回到妻子身旁，受不了打击的安琪一时冲动下，打开煤气自杀……
安琪被及时赶到的路易救了下来，醒来后，他们彼此才发现原来这段爱情并非表面所见的那样，一切事情的背后都另有隐情……。