24 年前
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燕赤霞年轻时爱上了小倩，但出于猎妖师的责任，他只能忍痛割爱。他没有杀小倩，而是使之失忆。他和夏雪风雷联手对付黑山老妖，后者牺牲了左臂封住了老妖。某日，宁采臣被派到黑山村来帮村民寻找水源。村长等人明知山上有妖，却没有对他道出实情。在村民铁牙的陪同下，宁采臣带着一群死囚上山找水。当他们来到兰若寺，竟然发现了水源。而他也第一次遇到了小倩。两人一见钟情。此事被黑山老妖得知，严刑拷问。燕赤霞屡次劝阻宁采臣不要陷入人妖之恋，奈何后者与小倩情深意重，明知是妖，却屡屡犯险，毫无退意。燕赤霞感到纠结，而此时黑山老妖已经开始了她的复仇……。慈惠九岁那年失去双亲，为吴父所领养，吴母认定慈惠是吴父在外的私生女，直至成年后，慈惠与家栋完婚，才打破吴母所指为误…… 慈惠生产前夕，家栋出国签约，孰料，产后的慈惠听医生宣布孩子是个死婴，吴母一怒之下要求慈惠签下离婚协议书。家栋返国，慈惠已不知去向，悲痛之余酒后驾车，成为终生残障的轮椅人。慈惠绝望地投海自尽，为打渔人海生所救。 死婴是吴母和医生串通的技俩，事实上，慈惠产下的是名男婴——名为念祖……重生后的慈惠视海生的一对子女(耀辉与雯玲)如己出般的辅育成人。 雯玲大学毕业后，考上知名企业机构的公关员，其主管正是念祖，念祖对雯玲颇生好感，很快地掳获了雯玲的芳心。当雯玲带着念祖回家，海生询问念祖的家世，一旁的慈惠傻了眼，思忖着念祖可能就是当年被称为死婴的亲生儿子……慈惠找到二十年前生产的医院，医生向慈惠忏悔着，当年他嗜赌欠下赌场一大笔赌债，吴...。