21 年前
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六年前，梁森告别心上人梅伊，来到后方参加地下党，梅则按照吴先生的安排成为夜总会歌女。
1941年，太平洋战争爆发，世界局势动荡不安。梁森和革命同志重返上海公共租界，当晚便目睹五个日本和尚惨遭杀害的景象，而幕后指使者竟是日本人白川。梁尾随白川来至夜总会，两人发生搏斗，白川被杀，梁也多处负伤。养伤之际，梁森重逢爱人梅伊，旧情不断，难以割舍。
白川之死激化租界内的矛盾，76局特务头子铁泽民对地下党进行无情捕杀……。郝岩冰（成泰燊 饰）的妻子无故失踪，距今已有八年之久，这些年间，痛苦的男人一直将自己关在红色的房车里，默默的等待着不知如今身在何处的妻子再度出现。在一条危险的公路上，郝岩冰遇见了神秘的女孩美美（王珞丹 饰），麻木而又冷静的她似乎不知道危险为何物。
原来，美美亦有着曲折和离奇的身世。从刚一出生起，她便要忍受常人无法理解的肉体和精神上的双重痛苦。长久以来，美美都暗恋着修车厂的老板达叔（刘兆铭 饰），然而这段感情注定将不会有任何的结果。美美搭上了郝岩冰的房车，惊讶的发现这辆车能够缓解她的痛苦，与此同时，她还发现，达叔守口如瓶的秘密和眼前的男人有着千丝万缕的关联。。