20 年前
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一次意气争斗，一场猝不及防的死亡，逃亡路上，是兄弟的临终嘱托和身份之谜。神秘的鄂温克族，一个低调沉默的男人，扑朔迷离的身份，一次现代与传统的艰难融合，一段恩怨情仇纠缠的痛苦时光，人性和情感的激烈对撞中，善恶真假结局如何…。邪恶总在黑暗中复苏。在一个红月之夜，吸毒且患有精神病的查尔斯在床前给他的姐妹讲述了两个故事： 故事1“朱莉亚的爱”：一个连环杀手疯狂地爱上了朱莉亚，并将她身边的男人用极度残忍的手段尽数杀光，在恐惧中度日的朱莉亚知道，只有她自己才能结束这恐怖的噩梦。 故事2“纯洁”：一个崇拜撒旦的病态牧师在德国小城镇中无恶不作，直到他自杀为止，可邪恶的力量已经侵占了整个小镇，有些人开始自相残杀，但等待他们的，却是坠入无尽受难的活死人地狱……。