24 年前
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成佛后无所事事的孙悟空在玉帝授意下来到人间，偶遇迷路的小鹿和收留它的小女孩晶晶，三人各带着不同目的出发。旅途中发生很多趣事和误会，三人渐渐加深了友谊。悟空逐渐意识到节日不论中外，都代表着对亲情的期待，他不仅解开晶晶心结，还为保护孩子的爱与期待，不惜与天庭一战。。科华集团推出一款芯片产品名为“完美基因计划”：只要将芯片植入青少年大脑，便可以改造其心智，将其变成“完美人类”。随着计划的推进，使用群体扩大，也随之出现了一些问题。崔向风作为科华集团的观察员，通过跟进观察对象Noah，崔向风意识到“完美基因”是一个妄图控制新生人类的傀儡阴谋......。君原姬乃（深川芹亚配音）是一个个性十分温柔和蔼的平凡高中女孩，然而，和其他女高中生不一样的是，姬乃是拥有一半人类身体和一半马的身体的半人马族。虽然过着和普通人类一样的生活，但实际上，姬乃对自己独特而又庞大的体型十分的在意和苦恼。 大大咧咧开朗活泼的龙人狱乐希（桑原由气配音）、成熟稳重总在关键时刻扮演军师角色的角人名乐羌子（白石晴香配音）、天生就拥有着领导的气魄的翼人御魂真奈美（镰仓有那配音）、理性沉稳的南极蛇人萨斯萨斯索（绫濑悠配音），这些半兽人们都是姬乃的同班同学，每天，她们都聚在一起，过着充满了快乐的校园生活。。