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一处平静又寻常的社区里，主妇萨拉每天的工作就是带孩子，而她的丈夫理查德却整日沉迷于成人网站，夫妻关系处于有名无实的尴尬境地。无聊的日子中，萨拉的注意力被同社区的“律师情人”布拉德所吸引。布拉德的妻子凯西是位女强人，平日忙于工作，无暇顾及家庭，夫妻之间越渐陌生。萨拉和布拉德由借带孩子之名越走越近，时常在社区游泳池相会，他们最终跨越了界线……这个夏天的压抑气氛，伴随社区到来了一位恋童者所引发的恐慌达到了顶峰，萨拉在难以忍受与布拉德的地下情之后提出了私奔计划。而在当晚，没有料到的情况发生了。。自大的王子赛维中了女巫的诡计，被变成一只青蛙。误打误撞中他与凡迪卡成为了好朋友，一起踏上寻找破解魔法的旅程。
面对穷追不舍的鼠骑士，看似牢不可破的“同盟”渐渐有了裂痕，赛维与凡迪卡会如何应对？女巫的阴谋能否得逞？。富有的年轻女子爱丽丝刚搬到位于西北太平洋地区之豪宅。在花园中，爱丽丝遇见一神秘男子并跟随他指示同行。突然之间，神秘男子消失于兔子洞内，爱丽丝亦跟他掉入洞中。当她醒来时已失去意识，只发现自己已在1905年西北太平洋地区的「另一世界」 – 一个超现实的仙境。在这里，爱丽丝碰上本世纪初美国的各式各样奇异人物及角式包括有荒诞医生和红女皇。到底爱丽丝能够找到方法返回现实？又或者令平行世界陷入疯狂？。