14 年前
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四处洋溢着节日气氛的圣诞夜，一位作家接到了一个神秘的电话，在电话那头的不是别人，竟是世界上唯一的一位圣诞老人尼古拉斯，而我们的故事，讲述的正是这位传奇老人的奇幻人生。
从小就不幸成为孤儿的尼古拉斯生活在位于芬兰的一座小岛之上，在那里，居民们轮流担负起了照顾尼古拉斯的责任，为了感谢收养他的善良的人们，每当即将离开一个家庭的时候，尼古拉斯便会献上自己亲手制作的小小礼物表达谢意。饥荒的爆发让居民们陷入了恐慌，无奈之下，他们将尼古拉斯送往了名为利萨齐处做学徒工，也正是这段特殊的经历改变了尼古拉斯的一生。。沃拉尔的人生平凡无奇。他生长于一个虔诚的家庭，通过经营一家坐落于伊斯坦布尔美国领事馆对面的照相馆，履行着作为养家糊口之人的职责，供养年轻的儿子和生病的父亲。此外，他还延续家族传统，指导儿子成为一个正直的人。但在表象之下，沃拉尔也有一个秘密：他和年轻的女顾客——为了申请美国签证而找他拍照的索奈有了外遇。索奈一心想要离开这里，在梦想破灭后，愤怒的她和沃拉尔起了争执，威胁到了他平静的生活。最终，沃拉尔必须做出选择：是诚实地面对自己犯下的过错，还是掩盖真相、走上道德沦丧的黑暗之路？。动画剧情紧接《功夫熊猫3》电影，阿宝也作为师傅收下了四个徒弟。 来到生父所在的熊猫村定居后，阿宝收了4个天赋异禀的徒弟女孩(Nu Hai), 宝(Bao), 静(Jing)、饭桶(Fan Tong)，他们分别化身青龙、灵龟、白虎和朱雀，对付新的反派金雕。 4个精力充沛的熊猫宝宝掉到一个山洞里，他们从传说中的“四星象”那里获得了气(chi)，有了成为大侠的基础。当然这4个熊孩子需得到神龙大侠阿宝的指点才能成大器。 影片反派金雕是千年前的武侠宗师，他曾是青龙、灵龟、白虎和朱雀的师傅，但被黑暗气(chi)所诱惑堕入黑暗。“四星象”封印了自己和金雕，没想到千年后金雕跑出来找到秃鹰做肉身。如果金雕将“四星象”吸收，就会变成完全体，天下将毁于一旦。。