8 年前
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有人因生活失去想法，威尔则因毒瘾失去空间感。他的写作人生彷佛疾驶在盘根错节的高速公路，并随着吗啡不停偏驶。在家庭与生活都将失去控制前，他极力试图挽回些什么。作品改编自英国作家威尔・赛尔夫（Will Self）的同名短篇小说，以转描的手法、炫目流畅的转场，以及扑朔迷离的动画变形，营造独树一帜的阴郁风格。。四处流浪的青年平野信（永瀬正敏 饰）在某地邂逅风韵犹存的少妇土屋名美（大竹しのぶ 饰），平野为其所吸引，于是尾随来到一家商铺门前。这是一家小型的房屋中介所，由名美及其丈夫土屋英树（室田日出男 饰）共同经营。执著的平野为了接近名美，于是请求英树留在这里工作。
此后的日子里，两人的关系平平淡淡，波澜不惊。某个夏日的雨天，名美到一处房产寻找平野，结果两人发生关系，并险些被英树撞破。数日后，房屋中介所进行假日旅行，喝得醉醺醺英树四处寻找妻子，最终在温泉浴场看见平野和名美一丝不挂地泡在池中洗澡。英树恼羞成怒，赶走了平野。自此之后，平野蜗居在河边的一个小工厂里工作，当他和名美再次相遇时，心中已对英树产生了杀意……。一名私家侦探被迫与一名杀手结成危险的联盟。他们将尝试揭开一个宁静小镇残忍的犯罪内幕，并为她被牵连进这些罪行的导师洗清冤屈。。