8 年前
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《霍比特人》的故事大致发生在《魔戒》三部曲之前60年左右，讲述弗罗多的叔叔——“霍比特人”比尔博·巴金斯的冒险历程。他被卷入了一场收回矮人的藏宝地孤山的旅程——这个地方被恶龙史矛革所占领着。由于灰袍巫师甘道夫，比尔博出乎意料地加入了由13个矮人组成的冒险队伍中。他们要面对成千上万的哥布林、半兽人，致命的座狼骑士以及巨大的蜘蛛怪，变形者以及巫师……
虽然这支队伍的目的地是孤山，但首先他们必须从哥布林隧道中逃出去。而在这里，比尔博遇见了改变他后半生的奇怪生物咕噜姆。在一个地下湖的岸边，谦虚的比尔博不仅发现了自己的狡黠和勇气，也从咕噜姆那里得到了一枚戒指——就是这枚金色的简单的戒指，将会改变中土世界所有人的命运……。大学助理教授久住哲一郎（细川俊夫 饰）曾遭遇一起恐怖神秘的事件。六年前，哲一郎的赖子（江岛由里子 饰）患肺结核，夫妻二人回到赖子的乡下老家静养。在赖子哥哥健一（仓桥宏明 饰）的帮助下，他们在一所当地人称为“鬼屋”的房子里居住下来，日常生活由哲一郎开办的诊所维持。
从入住的第一天开始，赖子便倍感不适，时常被噩梦困扰。某暴雨之夜，一个长相恐怖的老太婆（五月藤江 饰）上门求医，却卡住赖子的喉咙欲至其于死地。这之后，奇异事件接连发生。久住夫妇求助高僧慧善（杉宽 饰），方得知很久以前关于这所房子一个恐怖传说……。
