10 年前
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斯坦顿是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己谋得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜和她的情人皮特工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。
与此同时，斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉的女孩，随着时间的推移，斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终，斯坦顿带着茉莉离开了马戏团，他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去，虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气，但他并不满足，渴望更多的金钱。此时，一个名叫莉莉丝的女人出现在了他面前。。郑邱尚（宋昌义 饰）是一名勇敢无私的消防员，和妻子顺英（徐智慧 饰）结婚多年，共同养育着可爱的女儿瑟琪，一家三口生活在平静和幸福之中。郑邱尚和顺英相识于一场意外之中，这场意外给顺英的精神带来了巨大的打击，使她至今生活在担惊受怕之中，温柔的郑邱尚包容着妻子的脆弱和敏感。
硕友是郑邱尚最好的朋友和最信赖的队友，实际上，硕友亦深深的爱慕着顺英，然而他选择将这份感情深深的埋藏在心底。一次偶然中，郑邱尚发现自己竟然患上了不治之症时日无多，他将这个消息告诉了硕友，希望他能够在自己去世后好好的照顾他的妻子和女儿。。Nikita lives in the small town of Chegarinsk, which is right on the drug trafficking route from Central Asia to Siberia. Deciding to go to Moscow to build a musical career, Nikita wants to earn extra money. His childhood friend offers to transport a bag of drugs, and during a trip to Krasnoyarsk, Nikita miraculously does not fall into the hands of the police。