13 年前
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埼玉县福古市的加贺谷郁美（胖郁）是个高中毕业没有工作的胖子，喜欢嘻哈两年，与其余六人一起组成了一支嘻哈团队。于是，在一个没有唱片店的乡村小镇，出现了一个说唱团体，但却得不到任何关注。胖郁期待着能登台表演，他找伙伴卓仔和大松开始准备，还向一位写曲子的竹田前辈邀了歌。在胖郁的理想世界里，他的说唱梦想是要走向东京，走向全世界的。然而，他们的表演并没有落得什么好评，胖郁在小镇上一直郁郁不得志......。崔恩雪（金所炫 饰）的父母成为了一场性质恶劣的谋杀案的受害者，尽管崔恩雪幸运的从凶手的屠刀之下逃脱，却被车撞伤，失去了记忆。崔武恪（朴有天 饰）是一介小小巡警，命运和巧合将两人紧紧地联系到了一起。
吴初琳（申世京 饰）从昏迷中醒来，震惊地发现自己获得了能够看见“不义之事”的气味的特殊能力，这让吴初琳感到十分不安。一场意外中，吴初琳撞倒了正在执行任务的崔武恪，紧接着，眼疾手快的崔武恪将吴初琳从死亡的边缘拯救了回来，凭借着自己的特异功能，吴初琳和崔武恪合作，成功的将崔武恪想要追捕的劫匪捉拿归案，而她和崔武恪之间的命运之轮亦就此开始旋转。她的过去，他的过去，两段看似毫不相干的记忆之间存在着千丝万缕的关联。。