21 年前
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演艺公司AnA代表李贤旭（Rain 饰），是一名颇具名气的作曲家兼制作人，他风流倜傥，才华横溢，被人称作热门歌曲制造机，滚滚而来的金钱让他过上世人欣羡的优渥生活。但是也许只有他自己，知道自己心中的痛苦有多深。三年前一场事故，带走了贤旭最爱的女友素恩，与素恩一同逝去的还有贤旭那令人惊叹的音乐才华。直到某一天，一通宿命的电话再度改写了贤旭和另一个女孩的人生。那个女孩名叫尹世娜（郑秀晶 饰），她正是素恩的妹妹，此时还只是一个为了生计疲于奔命的丑小鸭。贤旭在世娜身上看到了女友的影子，更发现了其体内所蕴藏着的惊人的音乐天赋。
沉溺已久的天才音乐人，因天籁般的歌喉重现焕发了生机与活力……。影片讲述了人性抉择的故事。女孩考上了自己梦寐以求的艺术学校却因为没钱不能如愿。这时劣迹斑斑的哥哥出现在自己的面前，哥哥因为坏事做多而被通缉。女孩到底应该举报哥哥拿到赏金去上学还是珍惜家人团聚的短暂时光，为哥哥保守秘密，成为摆在自己面的难题。。