12 年前
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这是一个人类和兽人共存，和谐相处，互不侵犯的世界。人类生活在艾泽拉斯大陆中，兽人则在德拉诺劳作繁衍。某日，邪恶的兽人古尔丹出现了，它打开了黑暗之门，肆意屠戮手无寸铁的人类，将艾泽拉斯大陆变为了一片地狱的火海。与此同时，曾经与世无争的兽人们如今变得凶猛残暴，他们来到人类的领地，在这里烧杀抢掠，无恶不作。
杜隆坦是霜狼氏族的酋长，他发现了古尔丹的野心和阴谋，于是带领着自己的部族千里迢迢来到了艾泽拉斯，在此处，人类领袖洛萨亦在寻找结束战争的两全之道。。本片根据康泰的长篇小说《潮湿岩》改编。影片讲述了 1927年 秋收起义失败后发生在湖南新田 武当山 下的一个真实动人的故事。
上世纪30年代，山外一片白色恐怖，山里仿佛世外桃源，中医世家的革命党人龙二虎，在革命失败后跛着一条残腿隐居 武当山下 小镇，沉默行医。 赵氏大族长子 赵贵 仔与李潇晴夫妻二人乔装平民来 武当山 玄帝殿求子求愿，期望摆脱厄运，不料被暗中为匪的民团头领 马标 看出破绽，打定主意要对他们绑票勒索。潇晴夫妻二人忽然遇匪，仓皇奔逃，导致滚落山谷受伤，巧为龙二虎所救，李潇晴对突然出现的面目全非的二虎惊疑戒备。也因为潇晴夫妻，二虎的山居一下子成了马标匪帮关注的所在。为勒索巨额赎金，马标登门探查，然后趁二虎出门，令手下将赵贵仔绑走。李潇晴则怀疑二虎已经堕落为匪，和马标合谋害她丈夫，误会愤怒。二虎曾经为平民时候的马标疗伤，救过他的性命，一直被马标奉为恩人。二虎赖此与马标 周旋 ，使其放掉贵仔，将贵仔带回，李潇晴知误会，戒心虽减，但为二虎的现况和过去对自己的离弃，心中依然充满疑惑和幽怨。赵贵仔伤势将愈，打算立刻上山求愿回家。但这时候，赵家对头为谋赵家财富，派人觅踪而来，勾结马标欲害贵仔。马标确认贵仔为富商子弟，在山口布下罗网，只等他们离开山居，潇晴夫妻二人插翅难飞，只能滞留。 马标为财为官，渐至疯狂，为虎作伥，劫洗赵家，索性与二虎撕破情面，逼二虎同流合污，共同为匪，二虎无可选择，避世梦碎，为救潇晴夫妇，假意答应，用一坛毒酒与马标诸匪同归于尽。。
