20 年前
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聚集着一批实力派超级明星，演绎真正的谍战传奇，一举拿下奥斯卡多项大奖。
本片的主角不是007式的英雄，而是一个失意的矮胖中年男子，乔治·斯迈利。他曾是英国情报机关总管的助理，总管发现情报局内部潜伏着一名克格勃，怀疑对象就是包括乔治在内的四名情报局核心成员。于是，老总为查清事情策划了一次跨国间谍活动，结果惨遭失败，不久就在内部权力倾轧中失利引退。同时，也连累一批情报官员被清洗出局，其中也包括被提前退休的乔治……。克丽奥佩拉，一个躲在狮身人面像阴影下的受惊的少女，遇到了从罗马来的凯撒，宣告了埃及的新纪元的到来，也预示了埃及女王的诞生。这时的克丽奥佩拉还是个天真可爱少女，美貌诱人却有着易怒多变的性格，梦想着有强壮臂膀的英俊男人保护，登上女王的宝座；萧伯纳从另一个非常不同的角度出发，使笔下的凯撒不再是传说中的强势凶暴的好战者，而是贤明、仁慈、诙谐、慷慨的君主，厌倦了血腥和背叛，渴望欢快的人生。。土地测量员K（Ulrich Mühe 饰）在冬夜里抵达某个村子，以便执行附近城堡委托的工作，他在一家客店安顿下来之后一位年轻人到来向他索要不存在的许可证，以此为开端，K为进入城堡而穷其所能。第二天，一对双胞胎助手与K汇合，但他们对自己的工作一无所知，城堡方面在电话里声称K等人永远无法进入城堡。城堡的信使巴纳贝随即赶到，表示可以为K提供帮助，K被指引前往旅馆面见城堡的重要人物克拉姆，K试图通过克莱姆的情妇弗里达达到目的，他与弗里达发生了关系并订婚，K与村长相谈得知自己工作的由来，并因村长得到了学校的工作，他和弗里达暂时有了栖身之所。K再次拜访巴纳贝家却造成弗里达的绝望，进入城堡的希望仍然渺茫……
本片根据卡夫卡的同名小说改编。。