9 年前
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一栋老旧楼房顶层的简陋公寓中，住着两个为了艺术而挣扎的室友：罗杰(Adam Pascal 亚当•帕斯考 饰)和马克（Anthony Rapp 安东尼•雷普 饰）。马克最近失恋了，他的女友莫琳因为喜欢同性的乔安妮而抛弃了他。
马克之前的另一位室友汤姆(Jesse L. Martin 杰西•L•马丁 饰)――一个电脑奇才，也是艾滋病毒的携带者，不幸路遇抢劫，遍体鳞伤之时被同性恋街头鼓手安琪(Wilson Jermaine Heredia 威尔森•杰梅因•贺雷迪亚 饰)接回了这栋公寓，他们很快走到了一起。
罗杰认识了前来借用火柴的邻居咪咪(罗萨里奥•道森 Rosario Dawson 饰)，咪咪是个脱衣舞女。不久，罗杰就发现咪咪跟自己有着相同的秘密和疾病――艾滋病，二人同病相爱。
三对有情人由于没钱交房租，即将度过一个没有暖气、没有电力，只靠蜡烛取暖的圣诞夜。。剧情是关於孤儿 Pete 结识了忽隐忽现的妙妙龙 Elliott ，得到妙妙龙的暗助他才逃离奴役的命运，后来他被灯塔看守员的女儿 Nora 收养，而 Nora 的男友在此之前却已经航海失去了音讯，Nora 每天由灯塔遥望著大海，期待会有奇迹出现… Pete 与妙妙龙的友情、Nora 与其男友的爱情，以及 Nora 对 Pete 的怜悯关怀之情，交织成这一部温馨感人的歌舞电影。本片是一部真人与动画合演的电影，动画部分就是那只妙妙龙 Elliott 而已，比较以往迪士尼的真人动画杰作，如【南方之歌】、【悠情伴我心】、【欢乐满人间】以及【飞天万能床】等，动画真人合演的部分都只有一小段而已，但在本片当中，妙妙龙与演员常常同时出现，尤其是 Pete 还常坐在它的肚子上与它嬉闹、诉说心事，真人、动画配合的技巧更上一层楼!。