12 年前
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亚历克斯是一个失败的作家，由于负债累累，追债人在教训了他一顿后砸掉了他用以谋生的电脑，并且警告他，如果不能在一个月内还清债务，他的性命将面临危险。好在亚历克斯的脑中已经有了一个他自认为精妙的构思，无奈没有了电脑，他只得雇佣了速记员艾玛协助他完成创作。
没想到艾玛竟然是个个性固执的女人，对于亚历克斯的叙述，她总是会提出这样或是那样的反对意见，让亚历克斯抓狂的是，艾玛所提出的构思似乎才是正确和有趣的。就这样，在矛盾和争吵之中，亚历克斯的小说创作还算顺利的进行着，眼看着大限将到，他能够顺利完成吗？。接续着第一季的故事，在舞会结束后的停车场，被棒球袭击的Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）陷入了昏迷之中。看似正常的Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）却夜夜守候。最终Justin苏醒了，却不记得那晚发生的事。经过一番波折和努力，Brian让Justin克服了心理障碍，且重新拿起了画笔，自己也和Justin进入到一段全新的关系中。可对伴侣关系抱以不信任态度的Brian在不经意间让Justin伤了心。恰逢这时出现了才华横溢的小提琴家。艺术的共鸣，让Justin渐渐远离了Brian，进入到新的关系中。
这一边，告别了David的Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）不忍受之前工作的同事奚落，开了漫画店，也因此邂逅了大学老师Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）因为上班时看色情影片被逮住，经过低潮期的他因此开办了色情网站；替Ted网站做模特的Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）因此在网络上爆红，有了许多的支持者，其中不乏大亨……。