12 年前
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大须秀成（成宫宽贵饰）是一名平凡的大学生，整日里过着无所事事的平淡日子。一次偶然之中，秀城结识了名为吉竹额子（内田有纪饰）的二十七岁女子，两人很快就发生了关系。尽管面对额子的热情和奔放，秀城常常会觉得不知所措，但随着时间的推移，秀城还是对这个神秘的女人产生了深深的迷恋。然而，某一日，秀城却听到了额子即将结婚的消息。 之后，秀城毕业了，在家人的介绍下，他认识了可爱温柔的翔子，尽管生活里什么也不缺，但秀城觉得心中始终有着一个无底的黑洞，吸收着他所有的感情和快乐。最终，自暴自弃的秀城沦落到了一无所有的境地，就在此时，他再度得到了额子的消息。。1941年，抗日战争进入白热化阶段，山西凤城日寇纠集重兵对根据地展开大规模扫荡。我军派出以李剑（于震 饰）为首的“利箭特种部队”深入敌后，使日军深受重创，清水光一（陈昊 饰）恼羞成怒，实施了严酷报复。因大雨所困，李剑滞留在玉良镇客栈，与南京特派员章云飞（范雨林 饰）、军统杀手张志（付嗡 饰）、以及维持会汉奸等人展开了一场混战。李剑的姐姐李玲为掩护地下党员林筱雨（李萌萌 饰）壮烈牺牲，李剑强忍悲痛冒充章云飞打入国军45旅。敌人对他的身份产生怀疑，穷尽各种手段试探，都被他一一化解。因叛徒出卖林筱雨被捕，李剑设计将其救出，俩人展开了艰难的对敌策反工作......。
