9 年前
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物理学家海因茨·施奈德遇害事件的重大嫌疑犯爱丽丝被黑道悬赏了巨额赏金。
女性赏金猎人娜蒂在墨西哥遇到爱丽丝，但她不是来逮捕爱丽丝的，而是奉主雇的要求来保护爱丽丝的。
爱丽丝要去南方的故乡，娜蒂决定陪伴爱丽丝一同前进，但是大路前方，是赏金猎人里卡多、神秘少年L.A的埋伏，而娜蒂的主雇茱迪小姐，也似乎有所隐瞒。学者道格拉斯·罗森伯格则按兵不动，似乎一切都在他的计划之中。
魔女的传说，路途的危机四伏，娜蒂与爱丽丝能到达她们的目的地吗？。元宝偷功德箱被清风道长劝下山寻母，随父楚天骄写春联时遇斧头帮勒索，发现挺身而出的宋清辞正是生母。宋清辞弟弟宋明经误认元宝为姐姐之子，欲抓其讨好陆少，反被元宝施法教训。为解楚家经济困境宋清辞假结婚并带他们参加赌石大会，元宝遭刁难被楚天骄所救。。