18 年前
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自幼失去母亲的樱井和美（和久井映见 饰）被经营照相馆的父亲樱井光（武田铁矢 饰）一手带大。一直以来都听话乖巧的和美在成为公司职员后，突然有一天宣布要出国留学，这让顽固的父亲不知如何是好。
不久，在美国留学的和美收到了来自家里的信，信上说父亲病危，希望见和美最后一面。在返日的飞机上，和美因为吐了邻座男人一身，也因此和身边这位叫做吉见薰（反町隆史 饰）的自由职业者结识，和美拜托薰做她的一日未婚夫。回到家里的和美发现父亲精神饱满完全不似病人，原来这只是一场骗局。而父亲则发现一向乖巧的和美居然带了个男人回来，且宣告怀孕。一场喜剧故事就此展开……。王公世铎对玝爷恨之入骨，其子闹市奔马，拖死行人。奕玝出头，导致其子死在狱中。适逢宫中选秀，在慈禧的干涉下，光绪娶其侄女为皇后。大婚将至，内宫却突着大火，烧毁太和门。世铎将此事责任全推给奕玝爷，并诬其偷走宫中文房四宝；幸好光绪为其开脱。大婚之际，奕玝爷找来工匠糊了个纸太和门，算蒙混过关；可文房四宝就没法交差，玝爷只好以宅充抵。
奕玝爷趁此搬往南城小院，这样离心仪艺人朱帘秀近了。在南城，玝爷先与地痞花蝴蝶结仇，后又教王五耍大刀。通过小姨淑美，玝爷认识了具有维新思想的文海澄，推荐给光绪，深为赏识并委以重任。在淑美的捉弄下，玝爷竟闹出了与朱帘秀“私奔未遂”的闹剧。碍于面子，玝爷只身到通州，却掉入了世铎设下的陷阱中，被诬成劫镖之人，拉赴刑场问斩。最终玝爷无罪释放，海澄因此丢了官职。急于报国的奕玝爷目睹慈禧凌驾于光绪之上，发誓要助皇帝亲政。光绪命玝爷送字画给南方的康梁，虽有世铎破坏，终不辱使命。玝爷终于查到朱帘秀父亲之死是因他知慈禧并非旗人身份，玝爷以此逼慈禧支持光绪亲政，慈禧只好答应。维新革命党进京，开始变法维新；最终慈禧发动了政变，变法失败。海澄却因救玝爷将一腔热血撒向了大地。。男主人公被征募到以色列情报局（摩萨德）进行训练，出师之后被派往世界各地执行情报以及间谍活动，与他配合的组员们也一同行动着，而在这些人当中一位迷人的以色列女情报员深深吸引住了男主角，两个人在各种危险的行动中互相产生爱慕，但为了至高无上的国家利益只能默默地不表达，随着最后一次任务的临近这一切开始产生了变化。整部影片真实感极强又不失浪漫，是一部不可多得的谍战大片。。
