25 年前
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小松鼠的理发店开张了。为绵羊理出一身好看的卷发后，小松鼠觉得卷发漂亮。可是为狮子、猴子、乌龟、狐狸和刺猬也理成卷发后，它们却都不开心。小松鼠帮刺猬把卷发改成直发后，又感慨：原来直的比卷的好看。接着，它把狮子、乌龟、猴子和狐狸的卷发全改成了直发，可是大伙仍不满意。将乌龟理成光头后，小松鼠得到启示：最好的原来是光头。于是它动手将狮子、猴子和狐狸全弄成了秃子。本以为大伙这下总该满意了，没想到大家更加恼火。热情的小松鼠被弄糊涂了。。事隔两年，邢健老师再次回到新月一中，正赶上学校举行分班考试。分班考试制度在新月一中奉行了几十年。因为抵制分班考试制度，两年前邢健放弃政研室主任外出进修。这次重返学校，邢健跟车校长有个约定：出任分班后差班的班主任，如果差班的平均分在分班后的第一次考试中超过优秀班，学校将废除分班考试制度。。20世纪80年代，为了应对日益严重的少年犯罪，德国政府推行了一个少年性格的改良计划。那些令人头痛的问题少年都会被送往葡萄牙南部进行社会服务，以期通过艰苦的环境和劳作对他们进行改造。
朋克少女嘉德莲（Sylta Fee Wegmann 饰）不幸成为这个计划的一部分，她在荒芜偏僻的葡萄牙社会服务区结识了另一个试验少女朱丽娅（Alice Dwyer 饰）以及当地少年佩德罗（Luís Guerra 饰）。在这片看不见希望的土地上，他们只有选择继续沉沦……
本片荣获2007年布宜诺斯艾利斯国际独立电影节最佳导演奖。。
