22 年前
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阿寅（渥美清饰）回到家中，发现满男为自己的推销员工作感到困扰。于是，阿寅决定主动传授自己多年的售货经验给满男。同时，满男接受了同学的邀请去川井家做客，结识了川井的妹妹菜穗，被她天真无邪的可爱所吸引。 在这个小镇上，阿寅偶然遇见了年轻漂亮的摄影爱好者典子。典子热衷于追逐美景，不愿错过任何机会。因为一次不小心摔伤了胳臂，阿寅陪同她去找医生。两人相处得非常愉快，产生了深厚的情感。然而，典子的丈夫突然出现并将她带走，阻止了阿寅和典子深入交流。阿寅心系着典子，明白她正面临家庭问题带来的困扰。回到家后，阿寅请求满男驾车载他去探望典子。远远地，他看见典子正在送女儿出门，脸上带着微笑。阿寅意识到她已经走出了生活的阴影，一切恢复了正常。默默地，阿寅离开了典子身边，心怀欣慰地知道她重新找到了幸福。。三十年代，川东一带出了一个傻儿。傻儿出生豪门，自幼不喜读书，却喜欢吃喝玩乐，舞枪弄棒。傻儿经指点，进入袍哥会，他劫富济贫，处处冒着傻气，深得众兄弟喜爱。后竟出人意料的将无恶不作、强奸妇女的崔一洞杀死，做了舵把子。随着袍哥会的壮大，国民党将其收编，傻儿荣任团长，当了国军。傻儿自有傻智，他办了傻事，反而歪打正着，步步高升，没几年当了师长。抗日战争爆发，傻儿的部队要开赴前线，但部队里赌博成风，屡禁不止。怎么办？傻儿又冒出了傻主意……。