15 年前
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1997年，香港回归祖国前夕，多名少年犯获释，其中包括因误杀罪而过了七年牢狱生活的KENT，KENT出监狱后，因未能适应社会的变迁而感到一片迷茫，甚至不敢面对等了他七年，今已贵为著名唱片骑师的女友VIVIENNE。在一次机缘巧合下，KENT结识了经常出入劳役中心的豪及其女友GIGI，KENT在二人身上，寻回了年青时代的快乐。三人共渡了一段没有明天的欢乐时光，也因为过分疯狂而乐极生悲，他们在进食迷幻药后，到了江湖大佬雷公的写字楼行劫，并对他百般凌辱。次日，三人收到雷公派手下四处寻找他们的消息，以为大祸临头，于是逃亡计划。。30年代，年轻的爵士乐号手来到棉花俱乐部演奏。他的音乐吸引着人们，但他却身不由己地陷入了帮会组织的交易和背叛之中。。一九二零年代的拉脫維亞，美麗聰慧的安娜與企業家相戀，生活卻不如預期順遂。經濟大蕭條重擊他們的事業，安娜貝囚居在樹林小屋內，養育八名兒女；蘇聯與納粹的輪番入侵，日子難上加難。堅強的安娜挺過所有風浪，卻過不了腦裡的關卡。獨特的幽默口白搭配色彩濃鬱、想像力豐富的動畫，導演將長年束縛家族及自己的憂鬱問題，轉化成古怪鮮麗的視覺饗宴。。