15 年前
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民国时期，外地求学的酒坊传人吴皖忠接到一封电报，让他迅速赶回家中，见病危老母，回到家之后，他才发现这是父亲的一个阴谋，想让他和王家女子结婚，取得药酒“红粉佳人”的配方。“红粉佳人”佳酿重新出世也是吴皖忠自己的想法，但他不屑于此种亵渎爱情的行为，为此他离开家，到省城从小工做起，力图证明光明大道也能实现心中理想。就这样，在挫折和磨难当中，吴皖忠终于成功。日本人侵略中国，为了坚守民族的信念，为了家、国、天下，吴皖忠把“红粉佳人”美酒变毒药，让这些刽子手在幻梦中走向灭亡。。大石刚介（三船敏郎饰）升任关东同盟理事长，与中岛组佐仓一诚（佐分利信饰）势均力敌，维持着表面的和平。但日本政界要员大山喜久夫（片冈千惠藏饰）因癌症病倒，几乎再次点燃两派战火。大山幸得一宫恭夫（高桥悦史饰）医治死里逃生，因此号召帮派联合，遭到两派抵制。 此时塞班岛开发项目成为抗争的导火索。中岛组干部川西（菅原文太饰）为筹措资金，强令木村建设破产，并将木村之女献给保守党要员刈田（西村晃饰）。另一方面，大石拉拢刈田的儿子春男入伙，作为特使赴塞班岛向美国官员行贿。大山暗示佐仓除去大石，一场搅和了黑帮、政客、外国人的纷争就此展开，而佐仓似乎也朝日本首领的目标又迈进了坚实的一步……。
