25 年前
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张盼怀揣着对城市生活的憧憬，从一个三线城市只身来到北京闯荡，找不到好的工作，就从最底层的保姆干起，然而在房东一次次催缴房租的电话中，张娜感到了前所未有的绝望。望着自己这个不足二十平米的地下室，她留下了眼泪，决定踏上另一条路。家里的弟弟来投奔她，透过那道门缝，他看到了姐姐在北京生存的技能……。电影发生在一个以驯服怪兽并以进行怪兽摔跤为乐趣的世界里，温妮试图跟随她父亲的脚步，把一个没有摔跤经验的怪兽变成一个摔跤选手的故事。。孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。然而，皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样，他没有肉体，不会疼痛，只有冰冷的木制躯体。他开始不满足于现状，梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是，他踏上了旅程。。