19 年前
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上世纪二十年代，中国处于军阀混战时期，西南军阀派系之间的割据争端尤为严重。靳非鱼是韩军大将，与燕军交战时身受重伤，被女医燕清澄所救，两人相恋，但非鱼不知清澄就是燕督军的女儿。之后非鱼奉命替义父韩中天参加燕军举行的比武招亲，赢娶燕督军的千金，却发现千金就是他朝思暮想的爱人……。身为养子的尼禄厌倦他的导师赛内卡，并以背叛的罪名命令他自杀。赛内卡顺从了，但他的死亡却是非常缓慢的。。年幼的叶凡为了保护三位姐姐免受伤害，他毅然决然地选择了自我牺牲。幸运的是，叶凡并未真正陨落，他被一位隐居的高人所救，并得到了前所未有的培养与磨砺。历经重重考验，叶凡不仅实力大增，更领悟到了武学与人生的真谛，最终成为南国凌云殿的殿主，一代宗师。