6 年前
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本剧是以高桥饰演的大学生深山朱莉为主角的爱情悬疑片。朱莉和母亲一起经营已故父亲留下的照相馆，和平地生活。有一天，她在冲洗年长的男性客人委托的胶卷时发现上面拍到了朱莉熟悉的“东西”。与此同时，朱莉时隔15年与青梅竹马重逢。不久之后，街上开始陆续发生令人不安的事件……。大飞（方帅饰）是一名平淡无奇的大学生，拥有一副在他的国度中被鄙视的大男人相貌，但他好兄弟的妹妹人称女汉子的胡波（金宁饰）一直在暗恋他，但大飞暗恋新转学的林京子（钟丽丽饰），大飞在一次躲避胡波的表白时不小心闯进了神秘人的实验室并被抓走注射了神秘液体，胡波及时赶到将大飞救出实验室。在逃跑中，大飞的身体发生了性别的变化，胡波只能将他带回家照顾他。大飞变成女人的身体后，内心还是男人，他还是喜欢京子，但此时京子已经成为了学校有名富二代王羽聪（孔奇力饰）的女朋友。在偷听王羽聪的谈话后，大飞利用自己变化后的身份成功解救了京子并发现了惊天大阴谋。最后，大飞和胡波兄妹两人一起成功破坏了王羽聪的计划，解救了全城的人。。因母亲亡故，16岁的少女茱妮（Léa Seydoux 饰）转学至一所新的高中，在与她同班的堂兄马提西亚（Esteban Carvajal-Alegria 饰）的介绍下，她很快结识了一班新朋友。美丽的茱妮吸引了男孩们的目光，连一向害羞内向的奥图（Grégoire Leprince-Ringuet 饰）也鼓起勇气向她表白，两人随之陷入热恋。
在意大利语课上，茱妮被曼妙委婉的歌剧感动，她的热泪和忘在桌子上的相片也令意大利语教师奈莫斯（Louis Garrel 饰）心有所动。当晚，奈莫斯与女友玛丽（Agathe Bonitzer 饰）分手，开始了对茱妮的追求……。