7 年前
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瑞秋辞去了咖啡店的工作，开始尝试在时尚界发展。马克为她找了一份工作，但罗斯认为马克对她有企图，变得非常敏感。周年纪念日那天，瑞秋仍在加班，罗斯带着食物到办公室探望，结果弄得一团糟，被瑞秋赶回家。争吵之后，两人赌气分手。罗斯在和乔伊、钱德勒喝酒时打电话给瑞秋，而马克恰好在场，气愤地挂了电话。两人最终分手。
然而，当看到罗斯和邦妮约会时，瑞秋又非常伤心。两人发现彼此心底还是放不下对方。面对邦妮和瑞秋，罗斯犹豫了……。本片依据1968年的同名电影及2001年的同名百老汇歌舞剧改编而成。会计师雷欧·布鲁姆（马修·布罗德里克 Matthew Broderick 饰）来到纽约百老汇最糟糕的制作人迈克斯（内森·连恩 Nathan Lane 饰）的办公室为他处理帐务，无意中提及他可通过制作一部最失败的歌舞剧来贪污两百万美元投资。。
