16 年前
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Thomas跟Percy和James被索多島伯爵選中，參加重建戈特利國王的奧斯特城堡(Ulfstead Castle)，大家欣喜若狂！在工地認識了法式火車Millie和擁有很多有趣經歷的古董蒸汽火車Stephen。Spencer和Gordon亦遇到比他們更高速的新火車頭Connor和Caitlin... 一日，Stephen突然失蹤！ Thomas和小火車朋友們能否在古堡開幕禮前，尋回Stephen和傳說中國王的寶藏呢？。日本，幕府时代，流浪中的瞽女（抚琴卖艺的盲人女子）市（绫濑遥饰）在大雪中被人收留，收留她的男子心怀不轨，不想市一剑就将其刺伤。原来市深怀绝世剑法，流浪四方，目的是寻找一名男性盲人剑客。
市在途中与貌似胆小的落魄剑客十马（大泽隆夫饰）相识，二人结伴来到了一个村镇。这里有名为万鬼党的流氓团伙作恶，市轻易杀掉几个恶人，但十马却被当地人误会为英雄，十马被当地人为保镖。万鬼党的复仇随之而来，小镇面临一场腥风血雨。市与十马不仅要拯救大家的性命，还从万鬼党中得知了一直寻找的剑客的消息。。