24 年前
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年轻女孩陈晓娜与弟弟相依为命，且为了躲避仇人四处漂泊。姐弟二人搬到新公寓的当天，陈晓娜意外撞见一起疑似绑架案，胆小怕事的她不敢声张，但几天后出现了一个姓陶的年轻人，似乎正在调查此案。
陈晓娜不愿惹麻烦，可她发现公寓里邻居们的行为举止很奇怪，小陶反而是其中唯一正常的人。之后公寓里又发生了很多怪事，陈晓娜的弟弟失踪，绑架案的凶手似乎也盯上了陈晓娜。就在陈晓娜情绪快要崩溃时，陶医生通过引导，使陈晓娜逐渐发现自己身处一个虚假的世界，而所有的设计是为了治疗她的多重人格障碍。
陶医生利用一种可以连接意识层面的仪器，将陈晓娜的多重人格引入他搭建的精神世界，终于找出了陈晓娜发病的深层原因，帮助她战胜了内心的恐惧，打败了病魔。。设定在1990年，主角为加菲饰演的Jon，一个年轻、雄心勃勃的音乐剧作曲家。他在纽约一边当侍者，一边写一部叫《Superbia》的音乐剧，希望能平步青云，开启事业。但他从女友Susan那里感受到了压力，对方已经厌倦了任男友的职业前途牵制自己的人生；同时，Jon的室友Michael也放弃了创作梦想，做了一份高收入的广告业工作。快30岁的Jon非常焦虑：自己的梦想是否值得继续拼搏？。