20 年前
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从小便能看见妖怪的少年夏目贵志。自从他从祖母玲子那里继承了与妖怪成为主从并将其名字书写在上的契约书“友人帐”以来，便与自称为保镖的妖怪猫咪老师一同，开始了将名字返还给妖怪的每一天。夏目与各种各样的妖怪与善良人们相遇，在构筑温暖的场所同时，也反复寄托着想要守护重要之物的想法。。Chris（罗宾•威廉斯 饰）与Annie（安娜贝拉•莎拉 饰）深爱着彼此，这对让人艳羡的夫妻有个美满的家庭，聪明可爱的孩子们，坚贞不移的爱情。可是一切都在孩子们意外死亡后打碎了。
自从孩子们逝世后，Chris与Annie夫妇俩每天都活在痛苦之中，他们心里惦记的始终是死去的孩子，他们的生活彻底失去了快乐的根源，都变得郁郁寡欢，但两人依然互相依靠着生活。可是，厄运并没有就此停止。Annie最心爱的Chris也在意外当中逝世，死后的Chris在天堂上看到了自己的孩子，仿佛生活又回到了当初快乐的样子，但他的心里仍记挂着尚在人间的妻子。
丈夫的逝世，使Annie心痛不已，生活变得更加难熬了。终于，她还是无法忍受独自生活的寂寥，自杀了。生前的她经常凭想象画出天堂的样子。可是由于自杀，她只能堕入地域。Chris誓要留在妻子身边，不让她继续受折磨。于是，他到地域去了……。
