25 年前
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爱沙尼亚木偶动画，Morten是一个10岁的梦想家。他的父亲在海上航行至沙拉曼德。照顾Morten的Anna阿姨是个烦人又精明的女人。Morten用玩具船和虫子一起玩过家家游戏。 有一天，Morten神奇地缩小了，然后在他的在他的玩具船上苏醒过来——虽然他很激动能成为一名真正的船长，但是这些虫子和他一样大，Morten与这个“真实世界”里的成年人出奇地相似……暴风雨来了，而玩具船正在下沉。Morten必须拯救这艘船并返回到现实世界……。青春少女玛丽（Cécile De France 饰）和爱莉西娅（Maïwenn Le Besco 饰）是同在法国巴黎一所大学就读的好朋友。某个周末，两人驱车前往爱莉西娅家位于乡下的农场度假。适值深夜，万籁俱寂，玛丽寂寞难耐正在自我宣泄之时，一个不速之客突然闯入。他残忍杀害了爱莉西娅的父母和年幼的弟弟，并将其掳去。为了营救好友，玛丽悄悄钻进凶手的卡车。途经一个加油站，她换上同样惨遭杀害的店员的车继续跟踪，却被狡猾的凶手发现行迹。一场近乎迷幻的猫鼠杀戮游戏旋即进入高潮……
本片荣获2003年Sitges – Catalonian国际电影节最佳女主角（Cécile De France）、最佳导演、最佳化装和欧洲奇幻电影大奖银奖。。