25 年前
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永诛（黄正民 饰）在首尔经营歌舞厅，但不幸破产又患上了肝硬化，更不幸的是他的友秀妍（孔孝真 饰）也要离开他。
他跟母亲及朋友们说到国外去，实际上他来到了一间乡村疗养院。结识了身患严重肺病的恩熙（林秀晶 饰）。虽然在疗养院生活了8年，每当发作她都觉得自己将要死去，但她乐观 的态度深深感染了永诛。两人很快便相爱了，永诛在恩熙的帮助下病情得到了很好的控制，后来两人更搬离了疗养院开始了同居生活。
但当永诛再次回到首尔，他便有了要离开恩熙的念头，恩熙痛不欲生但还是让永诛离开了。分开后永诛的生活一塌胡涂，病情加重的他住院了，某天他也得知了恩熙的消息…
…。20世纪50年代，在安布瓦兹的一群朋友享受着一个充满幻想、浪漫故事和恋人的夏天。。纳尼与邻楼的女孩宾都相爱，但他们从未对彼此述说衷肠，两人继续享受着心动的默恋。哪知宾都的老板苏迪普也看上了她，这个看似腰缠万贯、有权有势的男人实则是个心狠手辣的黑帮老大。他用尽手段欲引诱宾都，但他发现宾都爱的是纳尼。正当宾都鼓起勇气想向纳尼表明心意时，纳尼却被心怀嫉妒的苏迪普所杀。纳尼的灵魂并没有死，他竟重生变为一只苍蝇。它努力破坏苏迪普接近宾都的一切计划，并让宾都相信它就是纳尼。于是这对情侣开始联手实施一系列不同寻常的报复行动……。