18 年前
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达米安是个虔诚的教徒，他与哥哥安东尼及父亲一起生活。
一天，达米安在自己的秘密基地边捡到一个袋子，里面竟然装着20多万的英磅，眼看英磅就要统一被换成欧元了。兄弟俩在不告诉父亲的情况下，要把这些钱处理掉。
安东尼考虑到了很多现实的问题，他想好好利用这些钱，达米安却觉得钱对于他来说并不那么重要，他希望能把钱给那些贫穷的人。平日他更喜欢沉浸在自己的虚拟世界中，与不同的圣徒们交谈，不亦乐乎。
不久，达米安发现一个行踪奇怪的人，原来是他是名劫匪，如今他要取回他的钱。圣诞节表演当天，他们的父亲发现了这件事……。年轻女孩贝丝·斯洛克姆（奥布瑞·普拉扎 Aubrey Plaza 饰）在野外散心的时候被毒蛇咬中，毒发身亡。这一事件令贝丝的男友扎克（戴恩·德哈恩 Dane DeHaan 饰）痛不欲生，久久无法从悲伤中解脱出来。某天，当他一早前去斯洛克姆家时，竟惊讶地瞥见了贝丝的身影。贝丝的爸爸莫里（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）百般遮掩，却没法阻挡被爱情折磨的几近疯狂的扎克。一度生离死别的两个有情人再次见面，他们之间的情意更浓，如胶似漆。可是随着时间的流逝，贝丝的身上却出现种种异样，她皮肤苍白溃烂，情绪变得极度不稳定，且拥有令人难以置信的破坏力。
扎克渐渐感到害怕，他尝试着从贝丝身边逃离。与此同时，小镇也呈现出前所未有的诡异模样……。太宰治の小説「斜陽」をもとにした本作では太平洋戦争後、没落貴族となった島崎かず子が道ならぬ恋に突き進んでいくさまが描かれる。。