19 年前
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明治政府建立二十余年，新时代虽已来临，却似乎与人们心中——尤其是维新志士心中的那个理想国度相差甚远。国家仍处在大时代的动荡惶恐之中，战争的阴影仍笼罩在日本的上空。
当年的浪漫剑客如今纷纷尘埃落定：弥彦成长为正直善良的剑客；左之助也少却了青春孟浪，变得沧桑；剑心的儿子剑路同样拜入比古清十郎的门下，誓要成为绝世高手，却与父亲分外隔膜；剑心接受政府的任务赶赴大陆战场，为了赎回前半生的罪过而疲于奔命，逆刃刀从此封存，家中只留下病弱的阿薰苦苦等待。
这不再是关于明治剑客的浪漫谭，这是一个英雄迟暮的哀婉诗篇……。1846年夏季的一天，澳门海岸上来了十几个衣衫不整、疲惫不堪的人。他们是刚被葡萄牙女王任命为澳门总督的沙瓦德（马蒂尼饰）和随行人员，刚经历过一场海难。突然一伙黑布蒙面人执弓拔刀不由分说，将其携带的大部分鸦片和装有女王的任命书的皮箱一兵掳走，扬长而去。原来他们碰上了澳门有名的海盗杜海龙（吴毅将饰）。沙瓦德怒不可遏，发誓上任以后要报仇。上岸后，发现来到一个华人渔村，一个院子里发出喧哗声音，他们闻声寻去。
这一天，澳门望厦村长林春方正在给自己的小儿子阿明过18岁的生日，大儿子林伟良（谢君豪饰）和未婚妻水莲（秦岚饰）帮助操办，场面煞是热闹，正高兴间，沙瓦德的部下卡洛斯率葡兵进来，蛮横地要搜寻被劫走的鸦片和皮箱，双方发生激烈冲突。阿明跑出向清政府驻望厦衙署官员王韬报告求助，却一去不回，神秘失踪。。。。。
这是一部讲述1849年发生在澳门的那段鲜为人知、悲壮惨烈的故事。。