4 年前
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七七事变前夕，华裔青年小亨德勒从美国远赴重洋，回到阔别十数年之久的北平从医。然而他真正的名字叫李天然，十三岁那年曾亲眼目睹师父一家遭师兄朱潜龙和日本人根本一郎灭门。侥幸逃生的天然被美国人亨德勒医生送往大洋彼岸，接受了极其严苛的训练，而今他怀着绝密的任务踏上故土。亨德勒父子租住神秘男子蓝青峰的宅子，蓝是当年辛亥革命的参与者，他与现为警察局长的朱潜龙过从甚密，却又以杀死李天然为筹码，暗中怂恿朱除掉根本一郎。复仇心切的李天然寻找到了仇人，而亨德勒医生则全力阻止养子冒险。在这一过程中，交际花唐凤仪与裁缝关巧红也卷入了男人的勾心斗角的漩涡里。直到七七事变爆发，所有的矛盾迎来了决断的时刻……
本片根据张北海的小说《侠隐》改编。。青年医生（林伟图）发现所有身患怪病的病人均是中了降头，但好友（狄龙）不信妖邪之说，其妻（恬妮）更以身相试，却被施以「死降」，如果无法破解，二十四小时后便会身亡……本片由科幻小说大师倪匡执笔编剧，资深导演何梦华执导。狄龙一改古装侠士形象，首次演出时装恐怖片，更是难得一见。。沉默寡言的亚希的电影放映室，但却和她性格相反、漂亮张扬的影山是好朋友，在一次电影的放映中亚希发现，自己看见了一个忧郁的孩子，而亚希也不是表面上看起来那么简单，故事从这里开始变得蹊跷起来...。
