14 年前
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故事发生在充满了人文气息的古城罗马，马乌罗（米歇尔·皮寇利 Michel Piccoli 饰）和马尔达（阿努克·艾梅 Anouk Aimee 饰）是一对相依为命的兄妹，两人均是单身，而马尔达患有严重的抑郁症。眼看着妹妹日渐疯狂与憔悴，走投无路的马乌罗起了杀心，他利用自己的职务之便，找到了名为西亚宝拉（米歇尔·普拉西多 Michele Placido 饰）的杀人犯，他用无罪释放作为诱饵，将妹妹交到了西亚宝拉的手中，希望后者能够代替他落下屠刀。
让马乌罗没有想到的是，西亚宝拉不仅没有杀死马尔达，反而和她产生了一段浪漫情缘，马尔达也因此康复，重新成为了一名快乐的女人。看着妹妹和西亚宝拉出双入对，深深的孤独令马乌罗陷入了绝望之中。。故事发生在一个充满了黑暗和残酷的世界之中。主人公强尼（米基·洛克 Mickey Rourke 饰）天生面部畸形，从小就背负着不被接纳的命运。他的母亲是个吸毒的妓女，痛苦和不健康的生活导致她早早离世，留下强尼独自面对世界的残忍。 在母亲去世后，强尼得到了麦基的悉心照顾。麦基除了给予他庇护和关爱，还教导他生存的技巧和犯罪的本领。逐渐地，强尼成为了劫匪，与麦基一起进行各种抢劫行动。一次，在抢劫古董店的行动中，他们被人出卖，麦基中枪身亡，而强尼则被警方逮捕，囚禁在监狱中。强尼陷入绝望和愤怒之中，感受着无尽的孤独。就在他最脆弱的时刻，一个神秘的整形医生闯入他的生活。这名医生以改变强尼的面貌为诱饵，提议给他进行整容手术。虽然担心医生的真实动机，但强尼抓住了复仇的机会。手术成功后，他拥有了完全不同的面容，新的身份，以及复仇的资本。。