10 年前
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故事背景设立在上世纪80年代艾滋病危机时，一个深柜年轻人被卷入一场反政府政变中，并在此过程中发现内心的野兽要比外界压迫他们的怪物更加强大……。小晴,一个平凡的男孩,和有点不负责的妈妈――维达生活在热带的雨林中,每天都是在摘香蕉,打游戏,在学校和瞌睡老师与一群傻傻的同学打交道中度过.一天,维达打发小晴去摘香蕉,他却遇见了一奇怪而巨大的影子.在听见一声“咕噜“后,然后一片漆黑……在路边醒来后,小晴恐慌的飞奔回家向妈妈诉说自己遇到的事.自然,这位不太负责任的妈妈只当是一个玩笑.当晚,在村民会议后,维达带了一位可爱的小女孩――阿布回家.被阿布的迷人外表和可爱微笑吸引的小晴,高兴得接受了这位(被设定为)失去双亲的孤儿.第二天,阿布变成了一个完成不同性格的人:摘掉可爱面具的阿布,变成了一个阴沉愤世嫉俗,甚至有点残忍的人,毫不犹豫的吞下了小晴喜欢的小鸟Hee,甚至吞下了小晴…… 在阿布的胃里,有着一个超现实的世界:橙色的天空,黄色的海洋,N只脚的猫……小晴的恶梦生活也开始揭开了序幕……。26岁的澄生（大泽隆夫饰）在湘南的餐厅打工，由于IQ低于一般常人，因此没有半个可以谈心的朋友，总是孤单一人。寂寞的澄生唯一的乐趣就是以望远镜观看美丽的千寻……。真柴千寻（铃木京香）是一位顶尖模特儿，无论长相、身材甚至气质都是百分百的完美。而她所住的高级住宅与澄生的公寓正好面对面，因此让澄生能轻易捕捉到倩影，同时也陷入单恋。千寻的身边有了一位无论在外型或经济能力都与自己模特儿身份相匹配的恋人齐藤敬之（伊原刚志）。一天，千寻遭到前男友的暴力袭击，在远处观望的澄生迅速跑来救助千寻。这一次的相遇彻底改变了两人的命运……。
