15 年前
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年轻的大卫未经人事就不幸命丧黄泉，心中未尽的心愿让他无法投胎转世，流连在人间，成为了孤魂野鬼。大卫得知，想要进入轮回，唯有找到一名处女使其自愿献身，否则他只能等着魂飞魄散。
某日，大卫偶然之中邂逅了名为慧娴的女子，被其美貌吸引，大卫化身成为了英俊潇洒的绅士，向慧娴发起了热情的攻势，随着时间的推移，慧娴渐渐抵挡不住，即将沦陷。慧娴的男友幸高对过分热情的大卫起了疑心，之后发现了他的真实身份和目的，幸高将这一切告诉了慧娴，但慧娴却并不相信幸高所言，殊不知自己的性命已经危在旦夕。。有人因生活失去想法，威尔则因毒瘾失去空间感。他的写作人生彷佛疾驶在盘根错节的高速公路，并随着吗啡不停偏驶。在家庭与生活都将失去控制前，他极力试图挽回些什么。作品改编自英国作家威尔・赛尔夫（Will Self）的同名短篇小说，以转描的手法、炫目流畅的转场，以及扑朔迷离的动画变形，营造独树一帜的阴郁风格。。