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玄沧，一个被灵力守护的邦域。一心只想开客栈的小酒保麒零却误打误撞进入灵力世界，被玄沧灵力最高的七个灵术师之一——七度王爵银尘收为使徒。麒零最初想摆脱银尘，不料却在灵术世界越陷越深，甚至发现玄沧平静的外表下暗藏着许多秘密和危机。种种迹象皆表明为乱世界的原始天妖即将复生，而这个危机似乎与玄沧王室有关。同时麒零还发现自己的平民朋友泱泽身世竟然非同一般。随着探秘的不断深入，麒零和使徒小伙伴神音、莲泉、幽花渐渐被卷入原始天妖巨大的阴谋中。而此时的麒零已在银尘的教导下成长为一名优秀的灵术师，最终他带领其他王爵、使徒揭穿玄沧神权的假象，战胜了原始天妖，保护了玄沧邦域。。本作是变形金刚之领袖的挑战动画的续作，是变形金刚系列动画的最新作品，故事背景讲述的是艾之墓监狱舰在皇冠城附近坠毁，羁押着霸天虎囚犯的休眠舱四散各地。
丹尼和罗素父子俩住在皇冠城外，丹尼爱好收集二手机械物品，拥有一大片“废料场”。大黄蜂带领着一队年轻气盛的汽车人 - 循规蹈矩的学警铁腕、叛逆的横炮、自命不凡的恐龙机器钢锁、颇有喜感的迷你金刚黑面神，以该废料场作为基地，在父子俩的协助下，与逃出的霸天虎囚犯展开较量，将他们纷纷缉拿回舱。
大黄蜂一行人和丹尼父子在一次次作战中逐渐历练成一支训练有素、深度默契的团队，捍卫着地球的和平。整部动画将延续变形金刚系列所特有的风格，充满着动作场面而不失诙谐，为孩子们带来又一场正义的冒险之旅。。